Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных практик, и метису А-Гую, чья репутация следопыта не вызывает сомнений.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору Цинь Фу приходится балансировать между законами улицы и мудростью предков, а А-Гуй использует навыки, унаследованные от индейских предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город бурлит от ненависти и предрассудков.
