Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Напряжение в городе нарастает, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять тем, кто изгнал их два века назад. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.